CRM

Pessoas

Cadastre e gerencie clientes em Pessoas.

Cartões

Registre conversões e anexos do cliente. Inclua Campanha, Fonte e Pessoas como campos adicionais.

Tags (Etiquetas)

1. Crie em Configurações → Etiquetas.
2. Nomeie e atribua um Setor.
3. Em um Cartão, vá em Gerenciar Tags → Adicionar.

Campos Personalizados

1. Configurações → Campos Personalizados → + Novo.
2. Defina Nome, Tipo, Valor padrão, Visibilidade e obrigatoriedade.
3. Use filtros e pesquisa para organização.

Motivos de Atendimento & Finalização

Padronize fechamentos em Configurações → Motivos de Atendimento e utilize-os ao encerrar atendimentos.

Segmentação

Crie listas Fixas ou Dinâmicas (Pessoa/Organização) a partir de filtros para campanhas e relacionamentos.